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均衡配置资产 组合攻守兼备


	均衡配置资产 组合攻守兼备

  南方中证  中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南方中证5”)属于。

该基金设立于2013年2月6日,紧密跟踪中证500指数,采用指数化投资,力求获得指数平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。

  聚焦优质中小盘股,超额收益显著:中证500指数成分股具有高成长性。 从2013年财务数据来看,中证500平均净利润增长率为14%,优于沪深300的12%,并且较指3%的净利润增长率优势明显;其次,超额收益显著。 2012年至2015年一季度末,中证500累计上涨122%,明显高于同期沪深300的73%和中小板指的86%;最后,中证500指数当前估值仍处合理区间。   最优秀的中证,或成期指首选投资标的:随着中证500股指期货的推出,中证500指数基金将迎来良好的发展机遇期。

作为首只中证500,无论规模还是流动性方面均遥遥领先于其他中证500ETF,并且该基金近一年的跟踪误差仅为,显著低于其他中证500ETF.  高效的上交所ETF模式,管理人指数化投资实力超群:该基金采用ETF运作模式,在上交所上市交易,费用低廉,交易高效,能够实现跨市场T+0套利。 作为国内持续领先的大型之一,其指数化投资实力长期稳居同行前列。

  大摩量化配置  摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“大摩量化配置”)属于股票型基金。 该基金设立于2012年12月11日,通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。   业绩领先同业,今年尤为突出:大摩量化配置从2012年12月11日成立以来,已取得%的收益,显著高于同期沪深300指数。

该基金2014年业绩表现尤为突出,该年度取得%的收益,在同类362只股票型基金中排名高居第18位;今年以来,该基金已取得%的收益,超越同期沪深300指数8个百分点。

  大类资产以及行业配置方面以成熟的数量化模型为决策依据:该基金在资产配置方面采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。

在行业配置策略方面,采用结合公司深度开发并且已被成熟运用的行业多因子阿尔法模型和Black-Litterman资产配置模型的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。   基金经理管理业绩突出:基金经理刘钊在管理、大摩深证300和大摩量化配置期间,分别取得了%、%和%的年化任职回报,均远超同业平均水平。

    嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下简称“嘉实研究精选”)属于股票型基金。

设立于2008年5月27日,该基金通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的,以获取基金资产长期稳定增值。   业绩稳居同业前列:自该基金成立以来累计净值增长%,远超同期沪深300指数逾个百分点。

今年以来该基金凭借出色的投资管理能力净值增长%,超越指数比率10个百分点。   注重行业配置,精选优质个股:嘉实研究精选维持中等的仓位水平,结构上以大消费为主体配置。

其2015年第一季度报告显示,股票仓位较前一季度小幅下降至%,现金和其他资产仓位小幅上涨。

10只重仓股近3个月全部上涨,平均涨幅%,其中涨幅更是高达%。   基金管理人综合实力雄厚,基金经理投研经验丰富:管理人成立于1999年,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。

2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使得成为目前国内最大的合资基金公司之一。

2015年一季度末,公司管理公募基金资产规模亿元,在可比的94家基金公司中排名第3位。

基金经理陈少平具有丰富的投研经验,历史管理业绩稳定。

  农银汇理消费主题  农银汇理消费主题股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理消费主题”)属于股票型基金。 该基金设立于2012年4月24日,主要投资具有良好基本面和成长潜力的消费相关行业股票,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

  业绩表现优异:今年以来,农银汇理消费主题净值增长%,超越股票型基金平均水平个百分点,在同类可比的416只股票型基金中列第93位;最近两年收益率为%,在同类可比的340只股票型基金中名列第41位;该基金成立以来总回报达%,年化回报%,在同类可比的448只产品中名列第99位。   聚焦,择股能力突出:该基金择股灵活,能把握个股的波段机会。 2012年底重仓医药地产个股;2013年始终坚持精选估值合理、增长确定的成长股;2014年遵循相对低估值、高增长以及行业大空间等选股思路,对计算机、医药、传媒等行业进行了超配,同时紧跟市场节奏四季度加仓金融、地产等蓝筹个股;今年则将配置重点放在优质的成长股和二线蓝筹,均取得不错投资效果。   基金经理业绩突出:基金经理付娟拥有会计学博士学位,曾担任申银万国证券分析师。 农银汇理消费主题任职回报率高达%,年化回报%,在同类可比的303只股票型基金中名列第19位。

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